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12/27/2013

KIMBERLY-CLARK PROSEGUE COM A CISÃO DOS NEGÓCIOS DE CUIDADOS DA SAÚDE

DALLAS, 14 de novembro de 2013 - saúde da Halyard, Inc.(NYSE: KMB) anunciou hoje que seu Conselho de administração autorizou a gestão para perseguir um potencial Tax-Free Spin-off do negócio da saúde da empresa. Um spin-off criaria um stand-alone, publicamente negociadas saúde empresa com aproximadamente US $1,6 bilhões em vendas líquidas anuais e posições de mercado líder em ambos os casos cirúrgicos e produtos de prevenção de infecção e dispositivos médicos.

Presidente e diretor executivo Thomas J. Falk disseram, "enquanto K-C cuidados de saúde tem sido parte da nossa empresa desde a década de 1970, suas prioridades estratégicas de crescimento e ajuste mudaram ao longo do tempo e agora pensamos que, perseguir um spin-off faz sentido para os nossos accionistas. Essa mudança permitiria K-C saúde para otimizar seu desempenho e flexibilidade para perseguir suas próprias oportunidades de criação de valor. Um spin-off também nos permitiria aguçar ainda mais nosso foco em nosso consumidor e marcas K-C profissional. Este anúncio é mais uma prova do nosso foco na criação de acionista valor e como usar gerenciamento de portfólio para dirigir a nossa companhia."

Robert E. Abernathy, atualmente presidente do grupo da Halyard - Europa, Nonwovens Global e melhoria contínua e sustentabilidade, vai se tornar diretor-executivo da nova empresa saúde se o spin-off ocorre no final. Abernathy se juntou a Halyard em 1982 e ocupou cargos de gerência sênior em toda a empresa, inclusive tendo a responsabilidade global para cuidados de saúde K-C de 1997 ao início de 2004. Joanne B. Bauer continuará como presidente da Halyard - Global Health Care, trabalhar em estreita colaboração com Robert Abernathy na separação planejamento e se aposentar quando estiver concluído o spin-off.

"Robert é um executivo experiente com um longo historial de sucesso e estou confiante que ele vai ser um ótimo líder da nova empresa,", disse Falk. "Ele está animado sobre como trabalhar com os muitos indivíduos talentosos na equipe de cuidados de saúde para criar valor para os acionistas como uma empresa autônoma".

Detalhes de transação potenciais
Gestão da empresa continuará a analisar um spin-off potencial e espera tornar-se uma recomendação final à Diretoria de administração nos próximos meses. Se o Conselho aprovar um spin-off, uma transação provavelmente iria ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2014, sob reserva de mercado, regulamentação e outras condições. A empresa espera que o spin-off seria na forma de uma distribuição livre de impostos de 100% de ações ordinárias de nova da companhia aos acionistas da Halyard. Morgan Stanley foi contratado para ajudar a Halyard na busca do spin-off.

Informações sobre cuidados de saúde K-C
Cuidados de saúde K-C vende cirúrgicos e produtos de prevenção de infecção para a sala de cirurgia e um portfólio de dispositivos médicos inovadores focados na gestão da dor, saúde respiratória e digestiva. O negócio tem o número um ou número dois de posição de mercado em diversas categorias de produtos nos Estados Unidos, incluindo o envoltório do esterilização, máscaras faciais, cirúrgicos e vestidos, fechada cateteres de sucção, bombas de dor e tubos de alimentação enterais. K-C Health Care é líder mundial em educação para prevenir infecções associadas a cuidados de saúde. Os produtos são vendidos principalmente sob as marcas da Halyard e ON-Q.

Cuidados de saúde K-C vendas líquidas em 2012 foram US $ 1,6 bilhões, com cerca de 70 por cento na América do Norte e a maior parte do resto da Europa e Ásia. Vendas líquidas totais são divididas aproximadamente 70 por cento cirúrgico e prevenção de infecção produtos e 30 por cento dispositivos médicas. O negócio tinha mais de 16.000 empregados no final de 2012, com uma grande maioria localizada em operações de fabricação de baixo custo na América Latina e Ásia. Sede da unidade de negócios está em Roswell, Georgia.

Mais informação sobre cuidados de saúde K-C está disponível em www.kchealthcare.com.

Chamada em conferência
Uma chamada de conferência para discutir este comunicado de imprensa será realizada em 15 de novembro de 2013 no 09 (CST). A teleconferência será transmitida simultaneamente sobre o World Wide Web. Acionistas e outros são convidados a ouvir a transmissão ao vivo ou uma reprodução, que pode ser acessada, seguindo as instruções indicadas na seção de investidores do site de Web da empresa (www.kimberly-clark.com).

Sobre a Halyard
A Kimberly-Clark e suas famosas marcas globais são uma parte indispensável da vida de pessoas em mais de 175 países. Todos os dias, quase um quarto da população confiança K-C marcas mundiais e as soluções fornecem para melhorar sua saúde, higiene e bem-estar. Com marcas como Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex e Depend, a Halyard detém o número 1 ou 2 em posições de ações em mais de 80 países. Para acompanhar as últimas notícias K-C e saiba mais sobre a história da empresa 141 anos de inovação, visite www.kimberly-clark.com.

Certas matérias contidas neste comunicado de imprensa sobre o spin-off potencial do ramo de cuidados de saúde, o calendário antecipado o spin-off, o tratamento sem impostos da transação, a gestão antecipada do negócio a ser cindida, as vendas líquidas antecipadas e posições de mercado e as perspectivas para o negócio da saúde como um negócio separado constituem declarações prospectivas e baseia-se em de gestão expectativas e crenças relativas a eventos futuros. Não pode haver nenhuma garantia de que a operação proposta ou esses eventos futuros ocorrerá como previsto, em sua totalidade, ou que os resultados reais serão conforme o esperado. Declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que foram feitos, e comprometemo-nos sem compromisso publicamente atualizá-los. Para obter uma descrição de certos fatores, tais como taxas de câmbio antecipado e os riscos de câmbio, economia de custos e reduções, matéria-prima, energia e outros custos de entrada e demanda do mercado e condições econômicas, o que poderiam atrasar ou afetar negativamente a operação proposta ou o negócio da saúde, ver Item 1A do relatório anual da empresa no formulário 10-K para o exercício findo em 31 de dezembro2012 intitulado "Fatores de risco".

 

Contato de relações com investidores: Paul Alexander, 972-281-1440, palexand@kcc.com
Entre em contato com assessoria de imprensa: Bob Brand, 972-281-5335, bob.brand@kcc.com