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05/06/2014

Planejada spin-off do registro instrução para Halyard do negócio de cuidados de saúde é arquivado com o SEC

Halyard Health para ser sediada em Alpharetta, Geórgia, com aproximadamente 16.500

Funcionários no mundo todo

DALLAS, 06 de maio de 2014 – A Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) anunciou hoje ter dado entrada na Comissão de Valores Mobiliários ao termo de registro Form 10, referente ao plano de cisão de seus negócios de cuidados da saúde. A nova empresa receberá o nome de Halyard Health, Inc. e terá sede em Alpharetta, Geórgia, perto de Atlanta.

Kimberly-Clark, presidente e diretor executivo Thomas J. Falk disse, "o planejada spin-off do nosso negócio de cuidados de saúde continua nosso foco na criação de valor para o acionista. Quando estiver concluído o spin-off, Halyard Health será capaz de tirar vantagem de suas posições de liderança em várias categorias chaves para impulsionar seu desempenho e perseguir suas próprias oportunidades. Este movimento também permitirá a Kimberly-Clark aguçar ainda mais o nosso foco no crescimento de nossos consumidores e marcas da K-C profissional no mundo."

Robert E. Abernathy, futuro Presidente e Chief Executive Officer da Halyard Health comentou, "prazer de estar a um passo de completar o spin-off e estamos animados sobre o que representa o nosso novo nome. Halyard é um termo náutico que refere-se à linha que gera as velas de um navio, como ele embarca em uma viagem. Nossa nova direção como uma empresa independente está focada em fazer avançar a saúde dos pacientes e a nossa indústria, entregando soluções clinicamente superior para prevenção de infecções, eliminando a dor e acelerando a recuperação."

Uma vez que o spin-off planejado é concluído ainda este ano, Halyard Health será uma empresa pública autônoma e é esperado para negociar na bolsa de valores de Nova York. A empresa gera cerca de US $1,7 bilhões em vendas líquidas anuais, tem posições de liderança mercado em ambos os casos cirúrgicos e produtos de prevenção de infecção e dispositivos médicos e emprega aproximadamente 16.500 empregados.

O spin-off é esperado para assumir a forma de uma distribuição livre de impostos de 100% de ações ordinárias do Halyard Health aos acionistas da Kimberly-Clark, com a razão de distribuição para ser determinada logo antes que o spin-off ocorre. A distribuição está prevista para ser concluída no final do terceiro trimestre ou potencialmente no quarto trimestre de 2014, sob reserva de mercado, condições regulamentares e outras, incluindo a declaração de que a declaração de registro da Halyard Health é aprovação formal e eficaz da distribuição pela Conselho de administração do Kimberly-Clark da Securities and Exchange Commission.

Kimberly-Clark receberá uma distribuição de dinheiro da Halyard Health antes da cisão em um montante a determinar e usará o dinheiro para recomprar suas ações ordinárias.

Sobre a Kimberly-Clark 

Kimberly-Clark Corp. (NYSE: KMB) e suas conhecidas marcas globais são uma parte indispensável da vida para as pessoas em mais de 175 países. Todos os dias, quase um quarto das marcas de confiança de população do mundo K-C e as soluções fornecem para melhorar sua saúde, higiene e bem-estar. Com marcas como Kleenex ®, Scott ®, Huggies ®, pull-ups ®, Kotex ® e Depend ®, Kimberly-Clark detém a posição de parte n. º 1 ou n º 2, em mais de 80 países. Para acompanhar as últimas notícias da K-C e aprender mais sobre a história da empresa 142-ano da inovação, visite www.kimberly-clark.com ou siga-noFacebook ou Twitter.

Certas matérias contidas neste comunicado de imprensa sobre o spin-off potencial do ramo de cuidados de saúde, o calendário antecipado o spin-off, o tratamento sem impostos da transação, a gestão antecipada do negócio a ser cindida, as vendas líquidas antecipadas e posições de mercado e as perspectivas para o negócio da saúde como um negócio separado constituem declarações prospectivas e baseia-se em de gestão expectativas e crenças relativas a eventos futuros. Não pode haver nenhuma garantia de que a operação proposta ou esses eventos futuros ocorrerá como previsto, em sua totalidade, ou que os resultados reais serão conforme o esperado. Declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que foram feitos, e comprometemo-nos sem compromisso publicamente atualizá-los. Para obter uma descrição de certos fatores, tais como taxas de câmbio antecipado e os riscos de câmbio, economia de custos e reduções, matéria-prima, energia e outros custos de entrada e demanda do mercado e condições econômicas, o que poderiam atrasar ou afetar negativamente a operação proposta ou o negócio da saúde, ver Item 1A do relatório anual da empresa no formulário 10-K para o exercício findo em 31 de dezembro2013 intitulado "Fatores de risco".

[KMB-F]

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